A São Carlos comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou na data de hoje o Compromisso de Compra e Venda de Bens Imóveis e Outras Avenças por R$ 865,0 milhões, a fim de alienar a totalidade dos edifícios:
O Portfólio possui 58.875 m² de área bruta locável. O comprador é um Fundo de Investimento Imobiliário – FII.
Como vai ser a compra e venda
A liquidação financeira da transação de compra e venda se dará da seguinte forma:
- 42,5% na primeira parcela na assinatura da escritura de compra e venda
- 9,0% na segunda parcela em até 12 meses, contados da Escritura, corrigido pelo IPCA
- 48,5% na parcela final em até 24 meses, a partir da Escritura, também corrigido pelo IPCA.
A estrutura da operação considera a retenção de 5,5% do valor da Transação na primeira parcela para fins de renda mínima garantida para o Fundo. A parcela final poderá contar com o pagamento de até 18,7% do valor da Transação em cotas do Fundo.
Ressalta-se que a efetivação da operação de compra e venda está sujeita à superação de condições precedentes usuais neste tipo de Transação.
O cap rate da venda é de 7,4%, considerando a receita de locação dos contratos vigentes. Com a venda, a Taxa Interna de Retorno (TIR) real após impostos do Portfólio será de 27,3% ao ano. O valor da Transação é 14,6% abaixo do NAV (Net Asset Value).
Aumento do portfólio
O portfólio da São Carlos, após essa transação de compra e venda, passará a ter 95 imóveis, com ABL própria de 398,2 mil m² e valor de mercado avaliado em R$ 4,0 bilhões.
Além desses empreendimentos, a São Carlos possui áreas locáveis em pontos estratégicos em São Paulo e no Rio de Janeiro.
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